Grundläggande inställningar/förberedelser
Innan aktivering av integrationen mot Fortnox måste ett antal förberedande steg vara genomförda. Se instruktioner nedan
Gå till System/Inställningar/Ekonomi
- Välj "Faktureringsmetoden" som Redovisningsmetod
- Välj "Obligatorisk" för Bokföring / konteringsdimensioner
- Spara
- Nu kommer systemet varna om konteringsinställningar saknas. Det är viktigt att konteringsinställningar är gjorda och kompletta innan integrationen kan aktiveras.
Det är viktigt att alla tidigare händelser är bokförda fram till det datum integrationen aktiveras. Det kan göras manuellt av er i Fortnox, eller genom att läsa in SIE-filer för tidigare period.
Aktivering
När ovan är gjort kan aktiveringen påbörjas. Klicka på "Anslut till Fortnox" och logga därefter in på ditt Fortnox-konto.
Ruta för godkännande kommer upp i Fortnox där grön knapp "godkänn behörighet" visas, klicka för att godkänna integrationen, du kommer då automatiskt tillbaka till WeUnite för att slutföra inställningarna
Aktivering och slutliga inställningar
Kontrollera att ert upplagda, nuvarande räkenskapsår i Fortnox visas.
Om ni är helt nya i Fortnox går det bra att lägga upp ert räkenskapsår på denna sida genom att ange kontoplan och räkenskapsår, klicka sedan på spara. Fortnox kommer då automatiskt läsa in ert räkenskapsår
Kontrollera att kostnadsställen är aktiverade i Fortnox. Om dessa ej är aktiverade, klicka på länken "mer hjälp finns här" för vidare instruktion.
Om ni avser att använda projektnummer i bokföringen behöver även det vara aktiverat i Fortnox, aktivering av projketnummer fungerar likadant i Fortnox som aktivering av kostnadsställen
Kontrollera att ni har korrekt inställning i Fortnox på den verifikationsserie ni avser att använda.
- Gå till inställningar > Bokföring, verifikationsserier genom att klicka på kugghjulet som visas uppe i det högra hörnet
Bocka i ruta "Manuell kontering" och spara sedan
- WeUnite uppdaterar er kontoplan och kostnadsställen/projekt i Fortnox
- När inläsningen är slutförd anger ni den verikfikationsserie ni vill använda
- Klicka på Spara för att aktivera integrationen